性高的细分领域，既能分享板块短期景气度上行带来的红利，又能绑定自主可控的长期成长趋势。 工银瑞信基金表示，2026年一季度，AI数据中心需求持续加剧全球存储供需失衡，当前存储板块的上涨并非传统的周期性反弹，而是AI算力需求驱动的产业逻辑转变。一方面，随着AI从训练向推理阶段演进，存储芯片已成为AI基础设施的核心组件；另一方面，客户结构中AI领域的增长，正在改变存储芯片的定价逻辑，存储价格在高位持
产线加速增长，可关注半导体、通信设备、机械设备、中概互联等。 三是内需价值：政策部署稳定投资，行业供给出清较为充分，通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启，可关注建材、建筑、医药、大众品、酒店等。 免责声明：本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另
s, with rising intraregional FDI complementing trade and production relationships, the report said.During Monday's release conference, AMRO Chief Economist He Dong told reporters that for supply chain
选混合A，华商均衡成长A、国寿安保产业升级A等多只产品年内收益也超过50%。它们的共同特征是，均重仓了以存储芯片龙头为代表的AI产业链。 基金经理眼中的三重驱动 在多位基金经理看来，存储板块本轮走强并非单一因素驱动，而是需求爆发、供给收缩与国产替代三重逻辑叠加共振的结果。 广发远见智选基金经理唐晓斌在去年四季报中给出了明确的判断框架。他认为，当前全球AI投资处于技术突破与产业落地需求双重驱动
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